После летних каникул Фил возвращается домой, где его ждет неприятный сюрприз: мать и сестра больше не разговаривают друг с другом. Не желая погружаться в семейные конфликты, он проводит последние дни перед школой в компании лучшей подруги, беззаботно гуляя по городу и наслаждаясь простыми радостями. Но все меняется с появлением нового ученика — загадочного Николасa. С первой встречи Фил чувствует странное волнение, будто перед ним не просто одноклассник, а кто-то гораздо важнее. Его охватывает смятение: он ловит себя на том, что тайно наблюдает за Николасом, боится признаться даже себе в своих чувствах. И когда кажется, что эти эмоции останутся незамеченными, происходит неожиданное — Николас отвечает ему взаимностью. Теперь Филу предстоит не только разобраться в себе, но и найти способ сохранить хрупкое счастье среди семейных бурь и подростковых тревог.