Датский король Кристиан VII, погруженный в пучину душевной болезни, бросает вызов дворцовому этикету, проводя ночи в копенгагенских кабаках. Его юная супруга, королева Каролина Матильда, страдает от унижений и одиночества — пока при дворе не появляется Иоганн Фридрих Струэнзе. Талантливый немецкий врач не только находит подход к безумному монарху, но и становится его доверенным лицом, а затем — реформатором государства. Между ним и отвергнутой королевой вспыхивает запретная страсть, угрожающая стабильности королевства. Но за их спинами уже зреет заговор: королева-мать Юлиана Мария не намерена терпеть власть выскочки-лекаря и позор невестки. В роскошных интерьерах XVIII века разворачивается трагедия власти, любви и предательства, где каждый шаг может стать роковым…