Сара — третье поколение гибрида человека и инопланетного существа, почти совершенная особь, возрожденная профессором биохимии Абботом. Обладая невероятной силой и способностью трансформировать свое тело в смертоносные формы, она жестоко ищет партнера для продолжения рода. Но ее покой нарушают две другие особи с идентичной ДНК — Эмилия и Йозеф. Вернувшись в лабораторию профессора, Сара просит молодого лаборанта защитить ее будущее потомство — яйца, в которых заключена надежда на новое поколение гибридов. Однако Эмилия, чье тело стремительно разрушается, тоже жаждет оставить наследников, превратив охоту за Сарой в кровавую битву за выживание вида. Кто победит в этой схватке совершенных существ? И какая цена будет заплачена за эволюцию?