Итальянский городок Иврея охвачен предкарнавальной суетой: улицы наполнены азартом «апельсиновых побоищ», где молодежь сражается, забрасывая друг друга спелыми плодами. Среди них — Фабио, взрослый мужчина с детским задором, пока случайный бросок не меняет его жизнь. Его жертвой становится Мануэла — одинокая женщина, приехавшая в гости к подруге. Она поглощена мыслями о любви: смотрит передачи о страсти, обсуждает ее с подругами и в тоске предается грезам. Их встреча становится началом странного, почти сюрреалистического диалога двух одиночек. Фильм превращает случайное столкновение в интимную историю, где карнавальный хаос уступает место тихой исповеди двоих на фоне яркого праздника жизни.