В осеннюю ночь, когда воздух наполнен волшебством Хэллоуина, герои «Арахиса» готовятся к празднику. Лайнус, веря в чудеса, терпеливо ждёт появления Великой Тыквы — таинственного существа, которое, по легенде, приносит подарки самым искренним детям. Тем временем Чарли Браун получает загадочное приглашение на вечеринку, но его ждут не только сладости и игры, а ещё и испытания собственной неуверенности. Салли мечтает о конфетах, Снупи воображает себя отважным лётчиком, а Люси, как всегда, критикует всех вокруг. Этот трогательный мультфильм 1966 года — история о дружбе, вере в чудо и детских мечтах, которые делают осенний праздник по-настоящему особенным.