Китай, XII век. Тьма опустилась на Поднебесную — 108 королей-демонов, могущественных и жестоких, подчинили себе страну, сея хаос и страдание. Единственная надежда народа — юный принц Дуань, последний наследник престола. Осиротевший и изгнанный, он клянётся освободить родину от тиранов. Ведомый местью и долгом, Дуань отправляется в опасный путь: ему предстоит собрать верных союзников, овладеть древними боевыми искусствами и бросить вызов демоническим правителям. Но чем ближе он к цели, тем больше тайн раскрывает — возможно, среди врагов есть те, кто не так уж и чужд милосердию... Этот мультфильм погружает в эпическую битву между светом и тьмой, где судьба империи решается не только мечом, но и силой духа.