Натаниэлю скоро исполнится 7 лет, но он ещё не умеет читать, и когда тётя Элеонор дарит ему свою огромную библиотеку, мальчик чувствует себя растерянным. Однако с наступлением темноты книги раскрывают свой волшебный секрет: их герои оживают! Очаровательная Алис, капризная фея Карабос и грозный капитан Кроше предупреждают Натаниэля — их миру грозит страшная опасность. Чтобы спасти сказочных друзей от исчезновения, мальчик соглашается уменьшиться и отправиться в невероятное путешествие. Ему предстоит сразиться с коварным Рамастом, укротить гигантских крабов и перехитрить голодного людоеда. Но главное испытание ждёт впереди: сможет ли Натаниэль прочитать заклинание, которое вернёт всем счастливый конец? Ведь если чего-то нет в реальности — это ещё не значит, что оно не существует!