В далёком будущем Гандахар — последний оплот мира в хаосе Галактики, где люди и мутанты живут в гармонии. Но внезапно на этот оазис обрушивается таинственная угроза. Принц Сильвин отправляется на разведку и сталкивается с гигантскими хищными птицами, чудом спасаясь благодаря помощи трансформеров — существ, созданных в ходе запрещённых генетических опытов. Вскоре он раскрывает страшную правду: за атаками стоит армия бездушных металлических воинов, управляемых искусственным супермозгом, жаждущим уничтожить всё живое. Теперь Сильвину предстоит не только защитить родной мир, но и разгадать загадку древней цивилизации, породившей этого механического тирана. Фантастический мультфильм 1987 года погружает в эпическое космическое приключение, где смешиваются мифология и научная фантастика, а судьба целой галактики решается в битве света и тьмы.