Каннам, 1995 год. Чон Ги-чхоль, амбициозный член криминальной группировки, бросает вызов своему боссу, недовольный запретом на наркоторговлю. В ходе жестокого переворота он захватывает власть, но теряет лучшего друга Тхэ-хо. Теперь его империя растёт: налажено производство наркотиков, идут поставки в Японию. Однако успехи привлекают внимание полиции — под прикрытием внедряется детектив, выдающий себя за кузена погибшего Тхэ-хо. Тем временем внутри банды зреет конфликт с пусанскими криминальными авторитетами. Война за власть, предательство и опасная игра с законом разворачиваются на фоне тёмных улиц Каннама. Кто выживет в этом кровавом хаосе?