Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детьми телешоу — погружается в кошмар, когда его сын исчезает по дороге в школу. В отчаянии он находит среди вещей мальчика загадочные рисунки с изображением Эрика, странного сказочного существа. Убеждённый, что если показать Эрика в своём шоу, сын вернётся, Винсент начинает одержимо работать над новой куклой. Но чем глубже он погружается в свои фантазии, тем опаснее становится его поведение. Окружающие замечают тревожные перемены: семья в панике, детективы насторожены. Грань между реальностью и безумием стирается, а городские улицы скрывают мрачные тайны… Сможет ли Винсент найти сына до того, как потеряет себя?