Варшава, 1937 год. Нацистская угроза нависает над Европой, а город превратился в кипящий котёл шпионажа. В тени роскошных дворцов и мрачных переулков разворачивается тайная война, где предательство и интриги становятся оружием. Полковник Жан-Франсуа Мерсье — блестящий французский дипломат и герой войны — ведёт двойную жизнь. Под маской обаятельного атташе скрывается дерзкий шпион, стремящийся раскрыть планы грядущего немецкого вторжения. Его миссия приводит его в самое логово нацистов, где каждый шаг может стать последним. Тем временем его страсть к Анне, адвокату Лиги Наций, перерастает в опасную связь, угрожающую разрушить всё вокруг. В мире, где доверять нельзя никому, Мерсье вынужден балансировать между долгом и чувствами, пока хаос войны поглощает Варшаву…