После провала важной операции агент спецслужб Чон Хэ-сон оказывается в опале. В наказание его переводят на унизительное задание — внедриться под прикрытием в элитную старшую школу, где, по данным разведки, скрывается опасный преступник. Теперь ему предстоит не только вычислить цель, но и вписаться в жизнь подростков: посещать уроки, сдавать экзамены и даже участвовать в школьных драмах. Однако чем глубже он погружается в роль обычного ученика, тем больше понимает, что за стенами престижного учебного заведения кроются не только подростковые тайны, но и настоящая угроза. Сможет ли опытный агент сохранить хладнокровие среди первой любви, дружеских предательств и жёсткой школьной иерархии? Или его миссия провалится снова — на этот раз с непредсказуемыми последствиями?