В пустошах дикого Запада разворачивается опасная охота за последним волшебным существом — загадочным Бродягой из Ниоткуда. Обладая тёмной магией, он вынужден скрываться от захватчиков и охотников за головами, жаждущих получить за него огромную награду. Капитан Тот и его верная спутница Скаут преследуют неуловимого чародея, но когда Скаут оказывается лицом к лицу с Бродягой, её ждёт неожиданный выбор: выполнить приказ или узнать правду о его проклятии. В этом мире магии и предательства каждый шаг может стать последним, а истинные мотивы скрыты под песками времени. Кто он — монстр или жертва? И что скрывает его прошлое?