Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, случайно спасает мальчика, оказавшегося на пути самурайской процессии. Его вмешательство приводит к кровавой стычке, где гибнут крестьяне. Теперь самураи охотятся за Вангом, чтобы уничтожить последнего свидетеля. Тем временем слепой странник Затоичи встречает осиротевшего мальчика — его отец пал от рук убийц. Поклявшись защитить ребенка, Затоичи берет его с собой и вскоре сталкивается с Вангом Конгом. Местный криминальный босс намеренно стравливает воинов, надеясь укрепить свою власть. Два непобедимых бойца говорят на разных языках и не доверяют друг другу, но судьба сводит их в смертельной схватке. В жестоком противостоянии выживет лишь один — а пока они не знают, что стали пешками в чужой игре…