«Полуночный ковбой» (1969) — это пронзительная драма о мечтах и жестокой реальности, ставшая культовой благодаря своей откровенности и эмоциональной глубине. Наивный техасский парень Джо Бак приезжает в Нью-Йорк, уверенный, что его обаяние и сексуальная привлекательность помогут разбогатеть на богатых клиентках. Но город встречает его равнодушием и цинизмом. Встреча с хитрым бомжом Риццо, больным туберкулезом, меняет всё: он становится его менеджером, а затем — единственным другом. Вместе они пытаются выжить в мире жестокости и одиночества, мечтая о теплом побережье Флориды. Фильм исследует темы дружбы, отчаяния и иллюзий, оставаясь одним из самых честных портретов американской мечты, превратившейся в кошмар.