Майкл возвращается из военного училища, ожидая встретить привычный дом, но всё изменилось: его мать счастлива с новым бойфрендом, Дэвидом. На первый взгляд тот кажется идеальным партнёром — заботливым, внимательным и надёжным. Однако чем ближе Майкл знакомится с ним, тем больше тревожных деталей всплывает наружу. Странные взгляды, необъяснимые звонки, подозрительное поведение — Дэвид явно что-то скрывает. Майкл начинает собственное расследование и вскоре понимает: этот человек опасен. Но как убедить мать в угрозе, когда она ослеплена любовью? Грань между паранойей и реальностью стирается, а время работает против него...