Иокогама, 1879 год. Бывший легендарный убийца Химура Кэнсин, пытаясь оставить кровавое прошлое позади, живёт тихой жизнью с возлюбленной Каору. Но покой нарушает Энъиси — младший брат его покойной жены, одержимый жаждой мести. Возглавив могущественную китайскую преступную группировку, он обрушивает на Кэнсина волну жестокости: взрывает его любимый ресторан и устраивает кровавые нападения на местные додзё. Теперь Кэнсину предстоит снова взять в руки меч, чтобы защитить тех, кто ему дорог, и окончательно разорвать путы прошлого. В эпической схватке между долгом и искуплением решается не только его судьба, но и будущее всей Иокогамы.