Москва, 1920-е годы. Драматург Николай Афанасьевич Максудов создаёт дерзкую пьесу «Понтий Пилат», но сталкивается с жёстким неприятием театральных критиков и директора, которые отказываются её ставить. Лишь его возлюбленная Маргарита верит в его талант и понимает глубину замысла. В это же время в столицу прибывает загадочный иностранец Воланд, называющий себя профессором чёрной магии. Его появление нарушает привычный ход событий, а его мистические способности ставят под сомнение саму реальность. Фильм исследует тему творчества, цензуры и столкновения искусства с системой, переплетая драму с элементами фантастики и философскими размышлениями о природе зла и искупления.