Лето 1940 года. Латвия на пороге роковых перемен: советские войска готовятся к вторжению, а в тени политических интриг разворачивается драма любви и предательства. Друзья Робертс и Карлис, работники рижского радио, колесят по стране в специальном автобусе, записывая передачи. Во время одной из поездок Робертс встречает Инесе — студентку университета, не подозревая, что за ней ухаживает сам Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и влиятельный балтийский немец. Его жена Наталья — агент НКВД и пьющая русская аристократка — лишь усложняет ситуацию. Роман Робертса и Инесе разгорается вопреки всему: Мунтерс пытается разлучить их, но безуспешно. На фоне тайных переговоров с СССР он решает отправить девушку в Германию с секретными документами на последнем пароходе. Однако ночь перед отплытием Инесе проводит с возлюбленным… Утро приносит не только рассвет, но и гул советских танков на улицах Риги. Любовь оказывается сильнее страха, но цена свободы может стать слишком высокой.