Бет Эндрюс — мать-одиночка, разочаровавшаяся в любви и переставшая верить в чудеса. Но её маленький сын мечтает получить на Рождество не просто подарок, а нового папу. В это время в солнечную Калифорнию приезжает Ник — наследник самого Санта-Клауса! Его отец уходит на пенсию, и теперь Нику предстоит занять его место. Однако есть условие: чтобы стать новым Сантой, он должен найти свою миссис Клаус. Судьба сводит его с Бет, и между ними вспыхивают чувства. Но сможет ли она поверить в рождественское чудо и принять его тайну? Трогательная история о любви, волшебстве и семейных ценностях, которая напомнит каждому, что настоящие чудеса случаются там, где их меньше всего ждут.