Перед Рождеством продюсер Люси отчаянно ищет актера на роль Санта-Клауса для праздничного шоу. В это же время настоящий Санта, прослуживший детям 200 лет, решает уйти на покой и подыскивает себе достойного преемника. Их пути неожиданно пересекаются, и судьба сводит их вместе. Люси даже не подозревает, что перед ней — легендарный волшебник, а он видит в ней шанс передать многовековые традиции нового поколению. Но сможет ли она поверить в чудо и принять эту ответственность? Трогательная комедия о вере, магии Рождества и неожиданных поворотах судьбы, где настоящее волшебство начинается там, где его совсем не ждешь.