В волшебном мире, где исполняются самые заветные мечты, старый добрый Санта готовится передать свою миссию новому преемнику. По древней традиции, его учеником должен стать мальчик по имени Николас — сирота с чистым сердцем. И такой ребенок действительно существует! На другом конце света живет скромный и добрый малыш, который мечтает делать людей счастливыми, но его терзают сомнения: страх высоты и неуверенность в себе грозят разрушить все шансы. Санта решает помочь своему юному ученику преодолеть страхи и раскрыть истинный потенциал. Сможет ли Николас поверить в себя и принять великую роль нового Санты? Этот трогательный мультфильм о дружбе, вере в чудеса и силе доброго сердца подарит зрителям праздничное настроение и веру в волшебство!