Ман Лунг — непревзойдённый мастер кунг-фу, чьё имя гремит по всему Тайваню. Но когда над страной нависает угроза японского вторжения в разгар Второй Мировой, он вынужден бежать в Макао, надеясь уберечь себя и пожилую мать от войны. Однако спокойная жизнь длится недолго: в городе власть держит жестокий гангстер по прозвищу Тигр. Заметив навыки Лунга, он предлагает ему место среди своих бойцов, но юноша отвергает сделку, выбирая честь над прибылью. Это решение оборачивается против него — теперь Тигр видит в нём врага и готов на всё, чтобы сломить гордого бойца. Впереди у Лунга схватки с подручными мафиози, предательство и испытания на пути к справедливости. Классический экшен 1970-х с динамичными поединками, где мастерство кунг-фу становится оружием против беззакония.