Неудачливая актриса Кэт зарабатывает на жизнь преподаванием курсов импровизационной комедии, где её единственный ученик — такой же неудачник Марлон, фанат системы Станиславского, чья карьера ограничилась рекламой пиццы. Всё меняется, когда к ним присоединяется застенчивый офисный работник Хью, мечтающий раскрепоститься. Неожиданно троицу вовлекают в полицейскую операцию: им поручают купить партию контрафактных сигарет. Но их импровизация выходит из-под контроля, и теперь они вынуждены играть роли под прикрытием в банде местного криминального авторитета. Что может пойти не так, когда неумелые актёры пытаются обмануть настоящих преступников? Смешная и опасная игра в шпионов начинается!