Агент ФБР Малькольм Тернер — виртуоз перевоплощений, способный вжиться в любой образ. На этот раз ему предстоит стать пожилым азиатом, чтобы раскрыть дело о беглом грабителе банков, скрывающемся в тихом южном городке. По данным оперативников, ключ к поимке преступника — его бывшая подруга Шерри, которая должна навестить властную и харизматичную Большую мамочку. Малькольм внедряется в её дом под прикрытием, но планы рушатся, когда Большая мамочка внезапно уезжает из города. Теперь агенту приходится не только следить за Шерри и её сыном, но и самому играть роль хозяйки дома, что приводит к череде нелепых и смешных ситуаций. Ловкость, юмор и импровизация — вот главные инструменты Малькольма в этой рискованной миссии, где каждый шаг может сорвать операцию или выдать его настоящее лицо.