Арнольд — пожарный, жизнерадостный и уверенный в себе, но его мир рушится после отказа любимой девушки. Травмированное сердце приносит неожиданные последствия: страх высоты и мучительные галлюцинации. Из-за этого его отстраняют от опасных заданий и отправляют дежурить на рождественскую ярмарку — скучное наказание для человека, привыкшего к адреналину. Однако судьба готовит ему встречу с Эстер — яркой учительницей, которая вместе с учениками создаёт волшебное праздничное шоу. Её энергия и вера в чудеса постепенно помогают Арнольду преодолеть страхи и залечить душевные раны. Среди огней гирлянд, смеха детей и рождественского волшебства он заново открывает для себя радость жизни и, возможно, шанс на новую любовь.