Ёсио — немолодой мужчина, живущий в тихом прибрежном городке. Его дни заполнены заботой о больной матери и работой в местной природоохранной организации, но ночи он проводит в БДСМ-клубе, где ищет утешения. Хотя его нынешняя доминатрикс Михо не вызывает нареканий, Ёсио всё чаще вспоминает свою первую госпожу, исчезнувшую без объяснений. Однажды он решает пригласить Михо на дружескую выпивку — и между ними зарождается неожиданная связь, лишённая привычных ролей. Этот нежный и меланхоличный фильм исследует одиночество, потребность в близости и сложные границы между властью и дружбой.