Мистер Лон — владелец странного и мрачного цирка под названием «Шоу уродов», где выступают необычные артисты: люди с редкими физическими аномалиями, превратившие свои недостатки в искусство. Для них это не просто работа, а семья, и Лон, сам чувствующий себя среди них своим, яростно защищает каждого. Но за яркими представлениями скрывается жестокий закон: тот, кто посмеет обидеть любого из труппы, столкнётся с беспощадной местью. Наказание будет столь изощрённым, что даже самый жалкий уродец покажется счастливчиком в сравнении с судьбой обидчика. В этом мире нет места жалости к чужакам — только верность своим и тёмная поэзия возмездия.