После болезненного расставания Николь Фриман случайно набирает чужой номер и слышит странный женский голос, прерванный резким звонком. Незнакомец по имени Джо сообщает, что узнал её номер по определителю, но Николь не догадывается: он только что убил ту самую женщину, чей шёпот она слышала. Теперь маньяк, движущийся через страну и оставляющий за собой кровавый след, выбрал её следующей жертвой. Их общение превращается в изощрённую психологическую дуэль: Джо насмехается в телефонных звонках, а Николь пытается предугадать его шаги. Но чем глубже она погружается в эту игру, тем больше понимает — правда куда страшнее её самых тёмных предположений. Фильм держит в напряжении до последней минуты, размывая грани между жертвой и охотником.